武漢金控集團并購(gòu)九州證券 沖刺湖北(běi)省内首家持牌金控公司
近日,新三闆上市公司九鼎集團發布公告,武漢金控集團聯合東湖高(gāo)新區(qū)和(hé)江漢區(qū)相關國資公司與九州證券控股股東九鼎集團簽訂協議(yì),共同收購(gòu)九州證券72.5%股權,其中武漢金控集團持股50%,成爲控股股東,至此武漢金控集團控股了(le)三家全國性金融機構。武漢區(qū)域金融中心建設實施方案提出,要大(dà)力引進各類金融機構。武漢金控集團的(de)這(zhè)一并購(gòu),被解讀爲市場(chǎng)化(huà)方式引進金融機構的(de)創新之舉。
武漢市屬國資首次控股綜合類券商,區(qū)域金融中心建設再增重要金融資源
根據最新一期“中國金融中心指數(CFCI)”,武漢跻身國内金融中心十強,但是在單項法人(rén)金融機構發展指标方面不占優勢。上世紀90年代,武漢的(de)券商風頭在全國頗盛。然而,随著(zhe)華泰證券接管亞洲證券,廣發證券整合武漢證券,武漢國資錯失控股券商機遇。國有控股金融機構不足,導緻對(duì)地方金融調控能力有限,發揮資金資源聚集效應不足。
目前,武漢本土證券公司2家,還(hái)未有武漢國資控股的(de)證券公司,此次武漢金控集團對(duì)九州證券的(de)并購(gòu)填補了(le)這(zhè)一空白。近年來(lái),監管提倡金融要著(zhe)眼于服務實體經濟,助力共同富裕,解決好資金脫實向虛和(hé)小微企業融資難、融資貴、融資慢(màn)等問題。國有資本控股,大(dà)力發展金融總部經濟,将爲九州證券發展帶來(lái)新的(de)機遇。
武漢金控集團實力雄厚,是武漢唯一一級金融國資平台。2021年,該集團實現營業收入526億元,同比增長(cháng)35%;實現利潤總額27.7億元,同比增長(cháng)23%;歸母淨利潤15.6億元,同比增長(cháng)12.5%;繳納各項稅費24.7億元,同比增長(cháng)46.5%;淨資産收益率9.9%,同比增長(cháng)13.8%,達到國務院國資委績效标準優秀等級。截至今年3月(yuè)末,該集團資産總額達1700億元;一季度實現營業收入133.9億元,同比增長(cháng)28%;利潤總額8.8億元,同比增長(cháng)25.2%;繳納各項稅費7.5億元,同比增長(cháng)63.9%;年化(huà)淨資産收益率爲13%,同比增長(cháng)57.2%。據介紹,該集團今年全年利潤有望達到35億元,具有爲旗下(xià)金融機構持續補充資本的(de)經營能力。
目前,九州證券發展基礎較好,擁有證券業務全牌照(zhào),設有經紀業務、投資銀行、資産管理(lǐ)、固定收益、交易等業務模塊,構建了(le)具有競争力的(de)全業務鏈體系。九州證券在全國主要城(chéng)市開設了(le)近50家分(fēn)支機構,搭建起輻射全國的(de)業務開發體系和(hé)營銷服務體系。此外,九州證券旗下(xià)設有九州期貨、九證資本兩家全資子公司,緻力于爲客戶提供專業化(huà)的(de)綜合金融解決方案。
積極對(duì)标金控公司監管要求,武漢金控集團有望成爲湖北(běi)省内首家持牌金控公司
公開資料顯示,武漢金控集團2015年8月(yuè)挂牌,是省内首家挂牌的(de)金融控股集團,注冊資本100億元,爲武漢市屬國有獨資企業,旗下(xià)擁有銀行、金融租賃、信托、保險、基金等金融業态20餘項,穩居省市百強企業第一方陣,信用(yòng)評級穩定在AAA級最高(gāo)等級。集團系統全資、控股企業127家,職工1.7萬餘人(rén),在全國16家副省級城(chéng)市國有金控集團中,武漢金控集團牌照(zhào)齊全度、營業收入、淨資産收益率等排名前列。
在全省國有企業中,武漢金控集團申報金控牌照(zhào)條件最爲成熟。目前,武漢金控集團控股湖北(běi)金融租賃公司和(hé)國通(tōng)信托公司兩家全國性金融機構,按照(zhào)《金融控股公司監督管理(lǐ)試行辦法》,該集團滿足實質控制2個(gè)不同類型金融機構這(zhè)一持牌最核心要求,但在控股金融機構資産規模上有差距。
在全國争奪金融控股公司之一新的(de)重要金融牌照(zhào)中,武漢金控集團動作迅速。并購(gòu)九州證券,該集團将擁有3家持牌全國性金融機構,分(fēn)别屬于3種類型,該集團還(hái)是漢口銀行和(hé)武漢農村(cūn)商業銀行的(de)第一大(dà)股東,意味著(zhe)武漢金控集團更加接近申請金控公司牌照(zhào)指标要求,有望成爲湖北(běi)省内首家持牌金控公司。
武漢金控集團及聯合方将爲九州證券增資,支持九州證券健康快(kuài)速發展壯大(dà)
自2020年以來(lái),武漢金控集團一直緻力于推動綜合類券商并購(gòu),并對(duì)照(zhào)《證券公司股權管理(lǐ)規定》《中國人(rén)民銀行、中國銀行保險監督管理(lǐ)委員(yuán)會、中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會關于加強非金融企業投資金融機構監管的(de)指導意見》等監管規定,積極壯大(dà)子公司資本實力,其全資子公司武漢開發投資公司符合證券公司控股股東的(de)關鍵财務指标要求。據悉,武漢金控集團此次實施并購(gòu)的(de)主體正是武漢開發投資公司。
據介紹,本次并購(gòu)完成後,武漢金控集團及并購(gòu)關聯方将同步啓動爲九州證券增資。根據中國證監會公布的(de)2021年證券公司分(fēn)類結果,九州證券級别爲BB級。股東增資後,有利于破解資本瓶頸,提高(gāo)綜合競争力和(hé)抗風險能力,助力九州證券健康快(kuài)速發展壯大(dà)。
武漢金控集團相關負責人(rén)表示,将支持九州證券優化(huà)市場(chǎng)化(huà)運營,完善公司治理(lǐ),提升資産和(hé)經營規模,改善市場(chǎng)形象,建設成爲品牌卓越、資本充足、經營穩健、風控有力的(de)優質券商。支持九州證券利用(yòng)武漢金控集團等地方國企股東優勢,發揮綜合類券商專業價值,對(duì)武漢區(qū)域内“專精特新”企業加大(dà)服務力度。
金融全牌照(zhào)布局再下(xià)一城(chéng),武漢金控集團綜合金融戰略新增綜合類券商闆塊
近年來(lái),武漢金控集團率先在武漢市屬國資中推動市場(chǎng)化(huà)經營,大(dà)力推動做(zuò)大(dà)金融主業、做(zuò)多(duō)金融業态、做(zuò)強金融機構。
2015年6月(yuè),武漢金控集團主發起設立的(de)湖北(běi)金融租賃公司經時(shí)中國銀監會批準開業。6年來(lái),發展迅速,在43家相似股東背景金租公司中,主要經營指标位居前列,全面領先同期成立的(de)15家金租公司。截至今年3月(yuè)末,湖北(běi)金融租賃公司資産總額達503億元,今年資産總額有望突破550億元。一季度實現利潤總額3.2億元,全年利潤有望突破13億元。
2017年6月(yuè),該集團完成國通(tōng)信托公司收購(gòu),持股比例達到67.51%,輾轉多(duō)年,武漢重掌信托牌照(zhào)。2021年,該集團爲國通(tōng)信托公司增資24億元,持股比例提高(gāo)至75%,資本實力大(dà)幅增強,監管評級穩步提升,爲持續發展奠定堅持基礎,今年全年利潤總額有望達到9億元,管理(lǐ)信托資産規模将突破2000億元。
并購(gòu)綜合類券商也(yě)一直是武漢金控集團重要戰略,2021年,該集團對(duì)國内部分(fēn)券商開展評估及對(duì)比分(fēn)析,先後推動多(duō)家目标券商并購(gòu)實質性談判和(hé)盡調。此次并購(gòu)九州證券,無疑将豐富該集團的(de)金融業務布局,延伸綜合金融服務類型,可(kě)以爲實體經濟提供高(gāo)質高(gāo)效綜合金融服務,滿足地區(qū)金融業态多(duō)樣化(huà)發展需求。
武漢金控集團發展勢頭良好,近年來(lái)營業收入、利潤等主要指标大(dà)幅增長(cháng)
近年來(lái),武漢金控集團堅持黨建引領,始終把發展放在全省、全市大(dà)局乃至全國的(de)“大(dà)坐(zuò)标”中去謀劃定位,在全力服務區(qū)域經濟發展的(de)進程中創造了(le)優秀業績和(hé)響亮品牌,走出了(le)一條改革創新強、風險防範穩、服務實體優的(de)特色發展之路。
5年來(lái),武漢金控集團經營指标快(kuài)速增長(cháng),資産總額、利潤總額、營業收入、繳納稅費等主要指标分(fēn)别增長(cháng)94%、76%、32%、106%,近5年國有資産平均保值增值率爲108.9%。業務結構實現深刻變化(huà),國有資本運營效率不斷提升,資産盈利能力持續增強。金融資産盈利能力大(dà)幅提升,培育了(le)新業務、新模式、新動能、新格局。2017年以來(lái),旗下(xià)金融機構利潤總額從9.6億元增至19億元。
快(kuài)速發展同時(shí),武漢金控集團高(gāo)度重視風險防控,有效維護國有金融資本安全。建立“四道風險防線”,優化(huà)風險管理(lǐ)政策,完善風險偏好與限額管理(lǐ),建立現代金融企業業務和(hé)管理(lǐ)信息系統,全面加強信用(yòng)風險、流動性風險、操作風險和(hé)聲譽風險等主要風險類别管控。積極開發風險防控工具,強化(huà)“穿透式”風險管理(lǐ),探索整體風險撥備制度。截至目前,武漢金控集團各項風險指标安全合規,未發生風險事件,整體風險可(kě)控。
武漢金控集團積極踐行金融服務實體經濟宗旨,成爲市委市政府最可(kě)信賴的(de)金融力量
5年來(lái),該集團爲實體經濟、重大(dà)項目等提供綜合金融支持超6000億元,2021年綜合金融服務規模超1500億元,其中國通(tōng)信托公司全年新增信托規模1021億元,湖北(běi)金融租賃公司全年新增投放235億元,其他(tā)擔保、基金等金融服務合計超280億元。
在服務區(qū)域重大(dà)項目建設上,該集團積極爲武漢國家存儲器基地、武漢國家糧食物(wù)流基地、長(cháng)江國際航運金融港、武漢京東方面闆項目、新能源充電基礎設施建設等提供融資擔保服務。此外,武漢金控集團還(hái)積極支持旗下(xià)武漢導航院大(dà)力拓展北(běi)鬥導航市場(chǎng)應用(yòng),支持武漢導航院加大(dà)研發投入,該院先後制定10餘項北(běi)鬥系統國際标準。
在服務民營小微企業上,武漢金控集團多(duō)點發力,信貸資源向省内項目傾斜,對(duì)省内項目設立綠(lǜ)色通(tōng)道,優先審批、優化(huà)費率。2021年,國通(tōng)信托存續項目投向湖北(běi)規模116.7億元。湖北(běi)金租公司降低省内客戶融資成本,投放利率同比下(xià)降30個(gè)基點。武漢金交所在省内業務規模達180億元。信用(yòng)公司2021年擔保發生額120億元,爲小微企業擔保費率從2018年的(de)2.08%下(xià)降至目前的(de)0.92%,實現4連降。2021年,該集團積極落實中小微企業房(fáng)租減免等政策導向,全年減費讓利合計9600餘萬元。
根據《證券公司股權管理(lǐ)規定》,收購(gòu)事宜尚需中國證監會審批。