剛剛，國家發改革發布了(le)《國家發展改革委關于支持優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債促進實體經濟高(gāo)質量發展的(de)通(tōng)知（征求意見稿）》，此次《征求意見稿）》是基于56号令對(duì)企業做(zuò)出的(de)進一步外債簡化(huà)，旨在進一步擴大(dà)高(gāo)水(shuǐ)平對(duì)外開放，提升跨境投融資便利化(huà)，支持優質企業更好統籌國内國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，充分(fēn)發揮外債資金服務高(gāo)質量發展。

關于向社會公開征求《國家發展改革委關于支持優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債促進實體經濟高(gāo)質量發展的(de)通(tōng)知（征求意見稿）》意見的(de)公告

爲持續貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步擴大(dà)高(gāo)水(shuǐ)平對(duì)外開放，提升跨境投融資便利化(huà)，支持優質企業更好統籌國内國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，充分(fēn)發揮外債資金服務高(gāo)質量發展、提升國際循環質量和(hé)水(shuǐ)平的(de)積極作用(yòng)，我們起草(cǎo)形成了(le)《國家發展改革委關于支持優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債促進實體經濟高(gāo)質量發展的(de)通(tōng)知（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。

此次公開征求意見的(de)時(shí)間爲2024年3月(yuè)14日至2024年4月(yuè)13日。歡迎社會各界人(rén)士通(tōng)過網絡等方式提出意見。請登錄國家發展改革委門戶網站（http://www.ndrc.gov.cn）首頁“互動交流”版塊，進入“意見征求”專欄，提出意見建議(yì)。

感謝您的(de)參與和(hé)支持！

附件：1.《國家發展改革委關于支持優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債促進實體經濟高(gāo)質量發展的(de)通(tōng)知（征求意見稿）》

2.起草(cǎo)說明(míng)

國家發展改革委

2024年3月(yuè)14日

國家發展改革委關于支持優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債促進實體經濟高(gāo)質量發展的(de)通(tōng)知（征求意見稿）

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生産建設兵(bīng)團發展改革委，各中央管理(lǐ)企業和(hé)金融機構：

爲持續貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步擴大(dà)高(gāo)水(shuǐ)平對(duì)外開放，提升跨境投融資便利化(huà)，支持優質企業更好統籌國内國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，充分(fēn)發揮外債資金服務高(gāo)質量發展、提升國際循環質量和(hé)水(shuǐ)平的(de)積極作用(yòng)，現就優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債（以下(xià)簡稱“借用(yòng)外債”）有關事項通(tōng)知如下(xià)：

一、積極支持行業地位顯著、信用(yòng)優良、對(duì)促進實體經濟高(gāo)質量發展具有帶動引領作用(yòng)的(de)優質企業借用(yòng)外債。現階段重點支持同時(shí)滿足以下(xià)條件的(de)企業：

（一）符合《企業中長(cháng)期外債審核登記管理(lǐ)辦法》（國家發展改革委2023年第56号令）等有關規定要求；

（二）生産經營符合國家宏觀調控和(hé)産業政策；

（三）主要經營财務指标處于行業或區(qū)域領先地位；

（四）企業國際信用(yòng)評級爲投資級（BBB-及以上）或國内信用(yòng)評級爲AAA；

（五）最近三年，（1）未發生境内外債務違約且不存在處于持續狀态的(de)延遲支付本息事實；（2）無重大(dà)違法違規行爲，未納入失信黑(hēi)名單；（3）财務報表未被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見，如被注冊會計師出具保留意見的(de)，保留意見所涉及事項的(de)重大(dà)影(yǐng)響已經消除。

二、對(duì)于優質企業申請辦理(lǐ)外債審核登記，實行專項審核，适當簡化(huà)相關要求，加快(kuài)辦理(lǐ)流程：

（一）企業可(kě)提交包含子公司在内的(de)計劃性合并外債額度申請；

（二）申請借用(yòng)國際商業貸款，暫無法提供已簽署貸款協議(yì)、僅提供貸款機構意向性文件的(de)，可(kě)予“容缺辦理(lǐ)”；企業應在首次提取貸款後向我委報送信息時(shí)，補充提供相關貸款協議(yì)；

（三）申請發行境外債券，暫未确定主承銷機構的(de)，可(kě)予“容缺辦理(lǐ)”；企業應在每筆境外債券發行結束後向我委報送信息時(shí)，補充提供主承銷機構盡職調查報告和(hé)真實性承諾函；

（四）國内信用(yòng)評級爲AAA且國際信用(yòng)評級達到A-及以上的(de)企業，申請材料中的(de)專業機構法律意見，可(kě)由企業内部法律或合規部門出具。

三、企業申請辦理(lǐ)外債審核登記時(shí)，應同時(shí)說明(míng)适用(yòng)優質企業外債管理(lǐ)的(de)理(lǐ)由，并提供相關支持性材料。

四、我委将結合企業申報材料統籌考慮，積極支持各類所有制的(de)優質企業借用(yòng)外債，并将根據國家宏觀調控、産業政策及全口徑外債情況，适時(shí)調整優質企業界定标準。

五、各省級發展改革部門可(kě)結合地方實際，主動服務，積極支持和(hé)指導區(qū)域内優質企業穩定發展預期、增強發展信心，合理(lǐ)開展中長(cháng)期外債融資，引導企業将外債募集資金用(yòng)于配合落實國家重大(dà)戰略、助力構建現代化(huà)産業體系、促進經濟社會高(gāo)質量發展。

六、我委将加強統籌高(gāo)質量發展和(hé)高(gāo)水(shuǐ)平安全，持續完善優質企業借用(yòng)外債事中事後監管，切實防範外債風險。

（一）聯合有關部門和(hé)地方發展改革部門建立協同監管機制，對(duì)企業借用(yòng)外債情況進行監督檢查。

（二）對(duì)優質企業借用(yòng)外債情況進行抽查，重點核查企業外債額度使用(yòng)率，外債資金是否按要求募集使用(yòng)，借用(yòng)外債信息是否按規定及時(shí)履行報送程序等。

（三）各省級發展改革部門應充分(fēn)發揮屬地管理(lǐ)優勢，加強對(duì)轄區(qū)内優質企業外債募集資金投向的(de)監督檢查，确保外債資金依法合規使用(yòng)，實施償債能力動态監控和(hé)風險預警，督促企業做(zuò)好償還(hái)本息準備，科學有效防範外債風險。

七、我委對(duì)優質企業的(de)任何表述以及我委對(duì)其借用(yòng)外債所作的(de)任何決定，主要基于企業對(duì)外公開信息，均不表明(míng)對(duì)企業的(de)經營風險、償債風險、訴訟風險以及相關外債風險或收益作出判斷和(hé)保證。投資者或貸款機構應進行獨立決策并自行承擔風險。

八、房(fáng)地産企業及承擔地方融資職能的(de)地方國有企業申請辦理(lǐ)外債審核登記，仍按原有規定進行管理(lǐ)。

九、本通(tōng)知自2024年X月(yuè)X日起施行，有效期截至2029年X月(yuè)X日。

國家發展改革委

2024年月(yuè)日

起草(cǎo)說明(míng)

爲持續貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步擴大(dà)高(gāo)水(shuǐ)平對(duì)外開放，提升跨境投融資便利化(huà)，支持優質企業更好統籌國内國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，充分(fēn)發揮外債資金服務高(gāo)質量發展、提升國際循環質量和(hé)水(shuǐ)平的(de)積極作用(yòng)，國家發展改革委（以下(xià)簡稱“我委”）起草(cǎo)了(le)《關于支持優質企業借用(yòng)中長(cháng)期外債促進實體經濟高(gāo)質量發展的(de)通(tōng)知（征求意見稿）》（以下(xià)簡稱《通(tōng)知》）。現将有關情況說明(míng)如下(xià)：

一、起草(cǎo)背景

2023年2月(yuè)，爲貫徹落實《國務院辦公廳關于全面實行行政許可(kě)事項清單管理(lǐ)的(de)通(tōng)知》（國辦發〔2022〕2号）相關要求，進一步完善企業中長(cháng)期外債管理(lǐ)，我委正式實施《企業中長(cháng)期外債審核登記管理(lǐ)辦法》（國家發展改革委2023年第56号令），并同步通(tōng)過政務服務平台發布與56号令相配套的(de)《辦事指南(nán)》和(hé)常見問題解答(dá)，細化(huà)對(duì)企業的(de)指導及相關申請材料要求。56号令實施以來(lái)，企業中長(cháng)期外債管理(lǐ)的(de)規範化(huà)、制度化(huà)、透明(míng)化(huà)水(shuǐ)平得(de)到有效提升，企業境外發行中長(cháng)期債券以及借用(yòng)國際商業貸款等融資活動健康有序開展。

爲深入貫徹落實中央經濟工作會議(yì)關于“堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多(duō)出有利于穩預期、穩增長(cháng)、穩就業的(de)政策”等精神，以及中央金融工作會議(yì)關于“提升跨境投融資便利化(huà)”的(de)工作部署，我委拟進一步加大(dà)宏觀調控力度、做(zuò)好跨周期和(hé)逆周期調節、積極發揮企業中長(cháng)期外債審核登記總量和(hé)結構雙重調控功能，優化(huà)分(fēn)類管理(lǐ)、突出正面導向，牽引、撬動、支持優質企業更加高(gāo)效便利地統籌利用(yòng)外債資金服務實體經濟高(gāo)質量發展。在系統梳理(lǐ)總結外債管理(lǐ)實踐、廣泛聽(tīng)取各方面意見、深入開展專題研究的(de)基礎上，我委起草(cǎo)形成了(le)《通(tōng)知》。

二、主要内容

《通(tōng)知》遵循56号令有關要求，堅持統籌高(gāo)質量發展和(hé)高(gāo)水(shuǐ)平安全，在現行《辦事指南(nán)》框架下(xià)，優化(huà)優質企業外債管理(lǐ)，簡化(huà)相關要求和(hé)流程，完善相應事中事後監管，在有效提升企業跨境投融資便利化(huà)的(de)同時(shí)，切實防範企業外債風險。主要内容包括：

（一）合理(lǐ)界定優質企業标準，提升外債管理(lǐ)的(de)精準有效性。從符合56号令等有關規定要求、生産經營符合國家宏觀調控和(hé)産業政策、主要經營财務指标處于行業或區(qū)域領先地位、國際信用(yòng)評級爲投資級（BBB-及以上）或國内信用(yòng)評級爲AAA，以及近三年無境内外債務違約、無違法違規或失信、财務報表符合要求等方面，對(duì)适用(yòng)優質企業外債管理(lǐ)的(de)企業進行界定。

（二）簡化(huà)相關審核要求和(hé)流程，增強優質企業政策獲得(de)感。一是對(duì)優質企業申請辦理(lǐ)外債審核登記，實行專項審核，加快(kuài)辦理(lǐ)流程。二是企業可(kě)提交包含子公司在内的(de)計劃性合并外債額度申請，實現一次申請、分(fēn)次（或内部調劑）使用(yòng)。三是對(duì)借用(yòng)國際商業貸款但暫無法提供已簽署貸款協議(yì)的(de)、境外發行債券但暫未确定主承銷機構的(de)，可(kě)予“容缺辦理(lǐ)”；企業在借用(yòng)外債後向我委報送信息時(shí)，補充提供有關材料。四是信用(yòng)評級符合一定條件的(de)企業申請材料中的(de)專業機構法律意見，可(kě)由企業内部法律或合規部門出具。

（三）保持政策舉措的(de)靈活适度性，積極支持和(hé)指導企業合理(lǐ)融資、提高(gāo)外債資金使用(yòng)效益。廣泛支持各類所有制的(de)優質企業借用(yòng)外債，根據國家宏觀調控、産業政策及全口徑外債情況，适時(shí)調整優質企業認定标準。鼓勵各省級發展改革部門結合地方實際，主動服務，積極支持和(hé)指導區(qū)域内優質企業穩定預期、增強信心，合理(lǐ)開展中長(cháng)期外債融資，引導企業高(gāo)效利用(yòng)外債資金助力實體經濟高(gāo)質量發展。

（四）完善事中事後監管，防範企業外債風險、實現發展和(hé)安全的(de)動态平衡。一是聯合有關部門和(hé)地方發展改革部門建立協同監管機制，對(duì)企業借用(yòng)外債情況進行監督檢查。二是對(duì)優質企業外債募集資金使用(yòng)、按規定報送信息等情況進行抽查。三是指導省級發展改革部門充分(fēn)發揮屬地管理(lǐ)優勢，加強對(duì)轄區(qū)内優質企業外債募集資金投向的(de)監督檢查。