京東健康登陸香港聯交所，華興資本擔任聯席全球協調人(rén)
2020-12-08 點擊：1099
12月(yuè)8日，中國最大(dà)的(de)在線醫療健康平台京東健康成功在香港聯交所主闆上市，股票(piào)代碼爲6618。京東健康此次上市募集資金淨額約264.57億港元（不包括超額配售權且剔除上市費用(yòng)支出）。華興資本在此次交易中擔任獨家财務顧問、聯席全球協調人(rén)、聯席賬簿管理(lǐ)人(rén)及聯席牽頭經辦人(rén)。
京東健康于2020年11月(yuè)26日正式啓動其香港首次公開發行的(de)公開發售，本次交易共發行3.819億股（不包括超額配售權），每股發行定價爲70.58港元。本次發行的(de)機構端基石投資者陣容華麗，發行獲得(de)了(le)高(gāo)瓴資本、老虎基金、Lake Bleu Prime、國調基金、新加坡政府投資公司（GIC）與貝萊德（BlackRock）等6家國内外知名投資機構的(de)全力加持，來(lái)自其他(tā)長(cháng)倉基金、對(duì)沖基金、中資機構的(de)訂單量也(yě)大(dà)幅超額覆蓋交易規模。本次發行是今年中國公司境外第二大(dà)IPO項目，也(yě)是中國互聯網醫療企業曆史上規模最大(dà)的(de)股權融資項目。
融資資金将主要用(yòng)于進一步發展零售藥房(fáng)業務、在線醫療服務和(hé)持續研發投入，以提高(gāo)供應鏈能力。通(tōng)過持續擴大(dà)服務供應的(de)廣度和(hé)深度，不斷優化(huà)服務流程、改善用(yòng)戶體驗、提高(gāo)營運效率。
京東健康緻力于打造以醫藥及健康産品供應爲核心、醫療服務爲抓手、數字驅動的(de)用(yòng)戶全生命周期全場(chǎng)景的(de)健康管理(lǐ)平台。其通(tōng)過建立醫療健康産品和(hé)服務的(de)端到端、全渠道的(de)體系，重新定義用(yòng)戶管理(lǐ)個(gè)人(rén)健康的(de)方式。2019年京東健康總收入達108億元，在收入體量上已經成長(cháng)爲中國最大(dà)的(de)在線醫療健康平台。2020年前三季度，京東健康總收入達132億元。京東健康的(de)在線零售藥房(fáng)類别主要分(fēn)爲自營、在線平台和(hé)線上至線下(xià)的(de)全渠道布局，覆蓋超過千萬種SKU，全渠道布局橫跨200多(duō)個(gè)城(chéng)市。在線醫療健康服務方面，京東健康提供7*24小時(shí)全天候服務，跨越不同科室和(hé)領域，提供問診、處方續簽、慢(màn)病管理(lǐ)、家庭醫生和(hé)消費醫療等健康服務。
作爲京東健康的(de)長(cháng)期資本市場(chǎng)合作夥伴，華興資本在2019年5月(yuè)的(de)A輪融資中就擔任其獨家财務顧問，在本次分(fēn)拆上市的(de)過程中華興基于在互聯網醫療賽道長(cháng)期積累的(de)洞察和(hé)對(duì)京東健康業務的(de)深刻理(lǐ)解，協助發行人(rén)系統梳理(lǐ)業務模式和(hé)打磨資本市場(chǎng)亮點，充分(fēn)挖掘京東健康的(de)市場(chǎng)價值，并作爲發行人(rén)與優質的(de)長(cháng)倉、對(duì)沖基金之間溝通(tōng)和(hé)價值傳遞的(de)橋梁，爲項目發行收獲市場(chǎng)的(de)充分(fēn)認可(kě)和(hé)熱(rè)烈追捧提供了(le)不可(kě)或缺的(de)支持。
華興資本年内已完成了(le)多(duō)起裏程碑式的(de)新經濟公司境外融資項目，不斷爲市場(chǎng)發掘優質的(de)投資标的(de)。長(cháng)期以來(lái)華興堅持深度覆蓋全球知名投資機構，憑借在實踐中積累的(de)深刻行業洞見和(hé)專業的(de)執行能力，已成爲公開市場(chǎng)與新經濟企業之間最值得(de)信賴的(de)溝通(tōng)橋梁。
2020年至今，華興共計牽頭執行中國新經濟公司境外IPO和(hé)增發交易17起，承銷總規模超過236億美(měi)金，其中10起爲發行規模超過5億美(měi)金的(de)大(dà)型資本市場(chǎng)交易，華興資本均在其中擔任重要角色。包括京東健康香港IPO、逸仙電商美(měi)股IPO、拼多(duō)多(duō)美(měi)股增發、陸金所美(měi)股IPO、中通(tōng)快(kuài)遞香港二次上市、貝殼找房(fáng)美(měi)股IPO及後續的(de)股權增發、京東集團香港二次上市等标杆式項目，聚焦新經濟各細分(fēn)賽道中的(de)優質企業，全面助力合作夥伴登陸全球資本市場(chǎng)。
互聯網醫療賽道是華興資本深度覆蓋的(de)領域之一。截至目前，華興資本已經爲超過150家業内企業提供全周期資本市場(chǎng)服務，并從中積累了(le)豐富的(de)行業認知及深刻的(de)行業洞察。僅在2020年内，華興牽頭執行了(le)包括華大(dà)智造、晶泰科技、叮當快(kuài)藥、臻和(hé)科技、益方生物(wù)等明(míng)星企業的(de)私募股權融資項目，2020年前三季度完成私募融資交易金額超30億美(měi)元。
京東健康于2020年11月(yuè)26日正式啓動其香港首次公開發行的(de)公開發售，本次交易共發行3.819億股（不包括超額配售權），每股發行定價爲70.58港元。本次發行的(de)機構端基石投資者陣容華麗，發行獲得(de)了(le)高(gāo)瓴資本、老虎基金、Lake Bleu Prime、國調基金、新加坡政府投資公司（GIC）與貝萊德（BlackRock）等6家國内外知名投資機構的(de)全力加持，來(lái)自其他(tā)長(cháng)倉基金、對(duì)沖基金、中資機構的(de)訂單量也(yě)大(dà)幅超額覆蓋交易規模。本次發行是今年中國公司境外第二大(dà)IPO項目，也(yě)是中國互聯網醫療企業曆史上規模最大(dà)的(de)股權融資項目。
融資資金将主要用(yòng)于進一步發展零售藥房(fáng)業務、在線醫療服務和(hé)持續研發投入，以提高(gāo)供應鏈能力。通(tōng)過持續擴大(dà)服務供應的(de)廣度和(hé)深度，不斷優化(huà)服務流程、改善用(yòng)戶體驗、提高(gāo)營運效率。
京東健康緻力于打造以醫藥及健康産品供應爲核心、醫療服務爲抓手、數字驅動的(de)用(yòng)戶全生命周期全場(chǎng)景的(de)健康管理(lǐ)平台。其通(tōng)過建立醫療健康産品和(hé)服務的(de)端到端、全渠道的(de)體系，重新定義用(yòng)戶管理(lǐ)個(gè)人(rén)健康的(de)方式。2019年京東健康總收入達108億元，在收入體量上已經成長(cháng)爲中國最大(dà)的(de)在線醫療健康平台。2020年前三季度，京東健康總收入達132億元。京東健康的(de)在線零售藥房(fáng)類别主要分(fēn)爲自營、在線平台和(hé)線上至線下(xià)的(de)全渠道布局，覆蓋超過千萬種SKU，全渠道布局橫跨200多(duō)個(gè)城(chéng)市。在線醫療健康服務方面，京東健康提供7*24小時(shí)全天候服務，跨越不同科室和(hé)領域，提供問診、處方續簽、慢(màn)病管理(lǐ)、家庭醫生和(hé)消費醫療等健康服務。
作爲京東健康的(de)長(cháng)期資本市場(chǎng)合作夥伴，華興資本在2019年5月(yuè)的(de)A輪融資中就擔任其獨家财務顧問，在本次分(fēn)拆上市的(de)過程中華興基于在互聯網醫療賽道長(cháng)期積累的(de)洞察和(hé)對(duì)京東健康業務的(de)深刻理(lǐ)解，協助發行人(rén)系統梳理(lǐ)業務模式和(hé)打磨資本市場(chǎng)亮點，充分(fēn)挖掘京東健康的(de)市場(chǎng)價值，并作爲發行人(rén)與優質的(de)長(cháng)倉、對(duì)沖基金之間溝通(tōng)和(hé)價值傳遞的(de)橋梁，爲項目發行收獲市場(chǎng)的(de)充分(fēn)認可(kě)和(hé)熱(rè)烈追捧提供了(le)不可(kě)或缺的(de)支持。
華興資本年内已完成了(le)多(duō)起裏程碑式的(de)新經濟公司境外融資項目，不斷爲市場(chǎng)發掘優質的(de)投資标的(de)。長(cháng)期以來(lái)華興堅持深度覆蓋全球知名投資機構，憑借在實踐中積累的(de)深刻行業洞見和(hé)專業的(de)執行能力，已成爲公開市場(chǎng)與新經濟企業之間最值得(de)信賴的(de)溝通(tōng)橋梁。
2020年至今，華興共計牽頭執行中國新經濟公司境外IPO和(hé)增發交易17起，承銷總規模超過236億美(měi)金，其中10起爲發行規模超過5億美(měi)金的(de)大(dà)型資本市場(chǎng)交易，華興資本均在其中擔任重要角色。包括京東健康香港IPO、逸仙電商美(měi)股IPO、拼多(duō)多(duō)美(měi)股增發、陸金所美(měi)股IPO、中通(tōng)快(kuài)遞香港二次上市、貝殼找房(fáng)美(měi)股IPO及後續的(de)股權增發、京東集團香港二次上市等标杆式項目，聚焦新經濟各細分(fēn)賽道中的(de)優質企業，全面助力合作夥伴登陸全球資本市場(chǎng)。
互聯網醫療賽道是華興資本深度覆蓋的(de)領域之一。截至目前，華興資本已經爲超過150家業内企業提供全周期資本市場(chǎng)服務，并從中積累了(le)豐富的(de)行業認知及深刻的(de)行業洞察。僅在2020年内，華興牽頭執行了(le)包括華大(dà)智造、晶泰科技、叮當快(kuài)藥、臻和(hé)科技、益方生物(wù)等明(míng)星企業的(de)私募股權融資項目，2020年前三季度完成私募融資交易金額超30億美(měi)元。